ペンシルバニア州ラドノールとドイツのシュヴァープミュンヘン、2021年4月12日/ PRNewswire /-Avantor、Inc.（NYSE：AVTR）は、ライフサイエンスおよび先端技術の顧客にミッションクリティカルな製品とサービスを提供する世界有数のプロバイダーです。材料産業は本日、個人所有のRitter GmbHとその関連会社を、決算時の最終調整と将来のビジネスパフォーマンスのマイルストーンを達成します。
ドイツのシュヴァープミュンヘンに本社を置くリッターは、厳格な基準に合わせて設計された導電性チップを含む、高品質のロボットおよび液体処理消耗品の最も急成長しているメーカーです。これらのミッションクリティカルな消耗品は、リアルタイムポリメラーゼ連鎖反応（PCR）、免疫アッセイなどの非分子アッセイ、次世代を含む新しいハイスループットin vitro診断（IVD）テクノロジーなど、さまざまな分子スクリーニングおよび診断アプリケーションで使用されます。シーケンシング、および製薬およびバイオテクノロジーアプリケーションにおける創薬および臨床試験テストの一部として。まとめると、これらのアプリケーションは、魅力的な長期的な成長の可能性を秘めた70億ドル近くのアドレス可能な市場を表しています。
リッターの高精度な製造フットプリントには、40,000平方メートルの特殊な生産スペースと6,000平方メートルのISOクラス8クリーンルームが含まれ、継続的な成長のために大きな容量を提供します。リッターの現在のビジネスの多くは、診断システムプロバイダーと液体処理OEMにサービスを提供することに焦点を当てています。Avantorの主要なグローバルチャネルの地理的および商業的リーチと顧客への深いアクセスにより、Avantorの収益の可能性が大幅に高まり、より幅広いアフターマーケットの機会が提供されます。
「リッターの買収は、進行中のアバントールの変革における次のステップを示しています」と、アバントールの社長兼最高経営責任者であるマイケル・スタッブルフィールドは述べています。「この組み合わせにより、当社独自の製品がバイオファーマおよびヘルスケアのエンドマーケットに大幅に拡大し、重要なラボ自動化ワークフローに対するAvantorの製品が大幅に強化されます。また、組み合わせたビジネスは、繰り返しの多い仕様主導の収益プロファイルや消費者主導のポートフォリオなど、同様の特性を共有します。独自の顧客価値提案を強化する厳格な基準に従って製造された製品の
リッターの最高経営責任者であるヨハネス・フォン・シュタウフェンベルクは、次のように述べています。「Avantorの幅広いポートフォリオは、最も重要な研究、開発、生産活動のほぼすべての段階で数千人の科学者や研究所によって使用されています。私たちは、高精度の製品と最先端の製造能力をAvantorのグローバルと組み合わせることに興奮しています。科学的ブレークスルーを達成するためのリーチと強い情熱。」
この取引は、小規模なタックインから大規模な変革的買収までの規模の取引で、AvantorのM＆A成功の実証済みの実績を活用しています。2011年以来、同社は40の取引を成功裏に完了し、80億ドルを超える資本を投入し、3億5000万ドルをはるかに超えるEBITDAシナジーを生み出しました。
「ドイツとスロベニアにいるリッターの高度なスキルを持つチームメンバーがアバントールファミリーに加わることを楽しみにしています」とスタブブルフィールド氏は付け加えました。「Avantorと同様に、Ritterは高度に規制された仕様主導のアプリケーションを提供し、コラボレーションベースのイノベーションモデルに依存して顧客にサービスを提供します。両社は革新と卓越性の強い文化を共有し、持続可能性への明確な取り組みを共有しています。」
財務および決算の詳細
この取引は、完了時に調整後1株当たり利益（EPS）を即座に増加させることが期待されており、Avantorの収益成長とマージンプロファイルを強化することが期待されています。
Avantorは、手元の現金と増分タームローンの使用により、全額現金取引の資金を調達することを期待しています。当社は、決算時の調整後純レバレッジ比率が、プロフォーマLTM調整後EBITDAの約4.1倍の純負債となり、その後急速にレバレッジ解消すると予想しています。
この取引は2021年の第3四半期に完了する予定であり、該当する規制当局の承認を受けるなど、慣習的な条件が適用されます。
アドバイザー
JefferiesLLCとCenterviewPartnersLLCは、Avantorの財務顧問を務めており、Schilling、Zutt＆Anschützは法律顧問を務めています。ゴールドマンサックス銀行ヨーロッパSEとカールスクエアGmbHはリッターの財務顧問を務めており、グライス・ルッツは法律顧問を務めています。買収の完全にコミットされた資金調達は、シティグループグローバルマーケッツインクによって提供されました。
非GAAP財務指標の使用
一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に従って作成された財務指標に加えて、調整済みEPSおよび調整済みEBITDAを含む特定の非GAAP財務指標を使用します。これには、再評価された在庫の売却費用を含む特定の取得関連費用が含まれません。取得日および多額の取引費用。リストラおよびその他の費用/収入;買収関連の無形資産の償却。調整後EPSは、孤立しているか、規則性や予測可能性によって再び発生することが予想できない特定の他の利益と損失、前の項目に関連する税引当金/利益、税額控除の繰越による利益、重要な税務監査またはイベントの影響も除外します。および非継続事業の結果。上記の項目は、当社の通常業務の範囲外である、および/または場合によっては、将来の期間について正確に予測することが困難であるため、除外します。非GAAP指標の使用は、投資家が提示された期間にわたって一貫して当社の事業の根本的な傾向を分析するための追加の方法として役立つと信じています。これらの測定値は、同じ理由で当社の経営陣によって使用されています。調整されたEBITDAおよび調整されたEPSと対応するGAAP情報との定量的な調整は提供されません。これは、除外されるGAAP指標を予測することが難しく、主に将来の不確実性に依存するためです。将来の不確実性のある項目には、将来のリストラ活動の時期と費用、債務の早期償還に関連する費用、税率の変更およびその他の非経常的な項目が含まれます。
電話会議
Avantorは、2021年4月12日月曜日の東部標準時午前8時に、取引について話し合う電話会議を主催します。電話で参加するには、（866）211-4132（国内）または（647）689-6615（国際）にダイヤルし、会議コード8694890を使用してください。参加者は15〜20分早く参加して登録プロセスを完了することをお勧めします。通話のライブウェブキャストは、当社のウェブサイトwww.avantorsciences.comの投資家セクションからアクセスできます。取引のプレスリリースとスライドもウェブサイトに掲載されます。通話のリプレイは、2021年5月12日まで、ウェブサイトの投資家セクションの「イベントとプレゼンテーション」でご覧いただけます。
Avantorについて
Fortune 500企業であるAvantor®は、バイオファーマ、ヘルスケア、教育、政府、および先端技術とアプライドマテリアルズ業界の顧客にミッションクリティカルな製品とサービスを提供する世界有数のプロバイダーです。私たちのポートフォリオは、私たちがサービスを提供する業界で最も重要な研究、開発、生産活動のほぼすべての段階で使用されています。私たちのグローバルなフットプリントにより、225,000以上の顧客にサービスを提供し、180か国以上の研究所や科学者に幅広くアクセスできます。私たちは、より良い世界を創造するために科学を動かしました。詳細については、www.avantorsciences.comをご覧ください。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。このプレスリリースに含まれる歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述では、リッターとの発表された取引に関連する現在の期待と予測、ならびに当社の財政状態、経営成績、計画、目的、将来の業績および事業について説明しています。これらのステートメントの前には、「目指す」、「期待する」、「信じる」、「推定する」、「期待する」、「予測する」、「意図する」、「可能性が高い」、「見通し」、「計画」、「可能性」、「プロジェクト」、「予測」、「求める」、「できる」、「できた」、「かもしれない」、「すべき」、「だろう」、「する」、そのネガティブなどの言葉同様の意味の用語。
将来の見通しに関する記述は、本質的にリスク、不確実性、および仮定の影響を受けます。パフォーマンスを保証するものではありません。これらのステートメントに過度の信頼を置くべきではありません。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関する現在の期待と予測に基づいています。将来の見通しに関する記述に関連してなされた私たちの仮定は合理的であると信じていますが、仮定と期待が正しいことが証明されることを保証することはできません。これらのリスク、不確実性、および仮定に寄与する可能性のある要因には、2020年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの2020年年次報告書の「リスク要因」に記載されている要因が含まれますが、これらに限定されません。米国証券取引委員会（「SEC」）に所属し、AvantorのWebサイトir.avantorsciences.comの「Investors」セクションの「SECFilings」という見出しの下、およびフォーム10-Qのその後の四半期報告書で入手できます。その他の文書AvantorはSECにファイルします。
当社または当社に代わって行動する人物に起因するすべての将来の見通しに関する記述は、前述の注意書きによって完全に明示的に修飾されます。さらに、すべての将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付の時点でのみ述べられています。当社は、新しい情報、将来の出来事、または連邦証券法で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負わないものとします。
投稿時間：2022年4月21日